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テイチクが誇るギターリスト、カンノ・トオル、名ギターリストとしての田端義夫、鶴岡雅義、日本のジャズクラリネットの最高齢現役奏者、北村英治、テナーサックス奏者、松浦ヤスノブから懐かしきアコーディオン、横森良造の演奏までを網羅。様々なジャンル、アーティストが解釈、アレンジした裕次郎の世界、インスト全107曲。

DISC1　ロマンチック・ギター編(1)
1.北の旅人2.おれの小樽3.俺は待ってるぜ4.赤いハンカチ5.夕陽の丘6.別れの夜明け7.よこはま物語8.恋の町札幌9.夜霧よ今夜も有難う10.錆びたナイフ11.嵐を呼ぶ男12.ブランデーグラス13.わが人生に悔いなし14.こぼれ花15.雨16.青い満月　演奏：カンノ・トオル

DISC2　ロマンチック・ギター編(2)
1.粋な別れ2.狂った果実3.淡雪のワルツ4.黒い海峡5.王将・夫婦駒6.二人の世界7.ひとりのクラブ8.忘れるものか9.泣かせるぜ10.雪国の町.11.夜霧の慕情.12.港町 涙町 別れ町.13.俺はお前に弱いんだ14.ささやきのタンゴ15.何故か愛せない16.アカシヤは枯れた17.地獄花　演奏　1～5：鶴岡雅義、カンノ・トオル　7～8：カンノ・トオル　6：鶴岡雅義　9～11：田端義夫　12：木村好夫とザ・ビアーズ　13～17：バッキー白片

DISC3　スインギング・ジャズ編(1)
1.孤独の青春2.さよなら恋人よ3.世界を賭ける恋4.錆びたナイフ5.嵐を呼ぶ男6.口笛が聞こえる港町7.俺は待ってるぜ8.銀座の恋の物語9.お前にゃ俺がついている10.逢えてよかった11.足にさわった青春12.風速四十米13.赤いハンカチ14.淡雪のワルツ15.黒い海峡16.王将・夫婦駒17.泣かせるぜ18.銀の指輪19.夕陽の丘20.忘れるものか21.港町 涙町 別れ町22.夜霧よ今夜も有難う23.夜霧よ今夜も有難う　演奏　1～8：北村英治とクインテット　9～12：ジョージ高野　13～22：松浦ヤスノブ　23：サム・テイラー

DISC4　ラテン・ビッグバンド編(1)
1.赤いハンカチ2.俺はお前に弱いんだ3.狂った果実4.夕陽の丘5.黒い海峡6.錆びたナイフ7.淡雪のワルツ8.東京さすらい歌9.あしたの虹10.逢えるじゃないかまたあした11.ささやきのタンゴ12.二人の世界13.お前にゃ俺がついている14.俺は待ってるぜ15.夜霧のブルース16.銀座の恋の物語　演奏　1～12：有馬徹とノーチェ・クバーナ　13～16：トリオ・カバジェロスとラテン・グループ

DISC5　レッツ・ダンス編(1)
1.俺はお前に弱いんだ2.北の旅人3.サヨナラ横浜4.恋の町札幌5.夜霧よ今夜も有難う6.淡雪のワルツ7.銀座の恋の物語8.泣かせるぜ9.ブランデーグラス10.逢えるじゃないかまたあした11.粋な別れ12.港町 涙町 別れ町13.嵐を呼ぶ男14.二人の世界15.赤いハンカチ16.夜霧のブルース17.夕陽の丘　演奏　1～15・17：須藤久雄＆ニュー・タウンビーツ・オーケストラ　16」：奥田宗宏とブルースカイ・ダンス・オーケストラ

DISC6　リラックス・ミュージック編(1)
1.ブランデーグラス2.粋な別れ3.狂った果実4.口笛が聞こえる港町5.よこはま物語6.みんな誰かを愛してる7.錆びたナイフ8.嵐を呼ぶ男9.二人の世界10.わが人生に悔いなし11.俺はお前に弱いんだ12.俺は待ってるぜ13.銀座の恋の物語14.赤いハンカチ15.夜霧のブルース16.夜霧よ今夜も有難う17.恋の町札幌18.北の旅人　演奏　1～11：内田奈織　12～15：大石昌美　16～18：横森良造